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M&A

   

     Melhora a proteção por infração às garantias

 

O produto visa indenizar perdas financeiras resultantes de infração às garantias (Representations & Warranties) dadas pelo vendedor no contrato de aquisição. O seguro de Representations & Warranties pode proteger tanto compradores (buyer side) quanto os vendedores (seller side). 

 

 

     A quem se destina?

 

Todas as empresas em processos de fusão, aquisição ou reestruturação, com valor de transação entre US$ 20 milhões e US$ 1 bilhão.

 

 

     Características

 

  • Até US$ 25 milhões em cobertura para cada transação.
  • A apólice geralmente acompanha o período das garantias previsto no contrato de aquisição, podendo chegar a sete anos.
  • A apólice é remissiva ao contrato de aquisição.
  • Cobertura para custos de defesa.

 

 

     Principais Vantagens para Compradores

 

  • Melhora a proteção por infração às garantias (Representations & Warranties), complementando as indenizações fornecidas por outros mecanismos.
  • Possibilita o aumento de duração das garantias (Representations & Warranties), oferecendo aos compradores tempo adicional para detectar e reportar problemas que talvez existam com a aquisição do negócio.
  • Pode distinguir a oferta de compra em uma negociação competitiva, fazendo com que a necessidade de garantias do vendedor seja menor.
  • Proteção extra para investimentos em novas jurisdições/segmentos.
  • Diminui o risco de um não pagamento por parte do grupo vendedor por conta de possíveis problemas relacionados a sua saúde financeira e outras considerações (ex.: vários sócios, dispersão geográfica etc.)
  • Pode evitar conflitos em relacionamentos-chave (vendedores podem se tornar diretores ou membros do conselho do comprador ou parceiros comerciais após o fechamento do negócio)

 

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